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兴证策略王德伦:改革 、创新、开放为主线 关注“四大金刚”

2018-12-11 14:16
作者:王德伦
来源: XYSTRATEGY
编辑:东方财富网

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5G板块不确定性上升,医药带量采购超预期,机构持仓较重个股,出现调整。家电、白酒景气下行期。近期在与投资者交流中,纷纷产生“资产荒”的感受。
标签:当局者迷 拉斯维加斯网站 杉木河

  5G板块不确定性上升,医药带量采购超预期,机构持仓较重个股,出现调整。家电、白酒景气下行期。近期在与投资者交流中,纷纷产生“资产荒”的感受。哪些确定性方向还能配置呢?

  10月21日发布《坚定反弹,推荐大创新小巨人》以来,政策“组合拳”,悲观预期缓解,风险偏好提升,投资者做多窗口期。接下来,美联储加息表态、预期的经济工作会议、1月份创业板业绩预告……机会仍有,扰动存在,不确定性增加,波动性提高成为这阶段市场重要特征。年末考核期,年初布局点,积极寻找结构性机会、确定性方向,减少折腾,灵活控制仓位,进退有度。

  知识产权保护潜在影响,有些成长股不敢碰。我们认为投资者可择机布局,足够便宜、足够优质、具备创新、研发基因的好公司值得等、好公司值得买。这一类“大创新”企业未来大概率能实现类似10-15年进入苹果核心链条的歌尔股份大族激光欧菲科技等,产业高速成长期,数倍增长机会。

  关注“四大金刚”(大基建/大国有房企/券商/大创新)机会+景气向上的“猪”周期。“四大金刚”中,大基建、大国有房企、大券商这“三大金刚”确定性比较高可重点关注配置。主要逻辑筹码结构健康+外资边际流入变化+稳定业绩增长+潜在高分红+政策催化预期。“大创新”短期有扰,中长期持续看好,可择机适时布局。“猪”周期处于景气向上周期渐行渐近可重点配置。

  ★ “改革 、创新、开放”为主线,关注税改、军工以及长三角一体化等主题投资。

  风险提示:全球资本回流美国超预期

(文章来源:XYSTRATEGY)

(原标题:还有哪些确定性配置? ——A股市场策略周报)

(责任编辑:DF064)

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